Отделить рекомендацию от перепродажи
Агентство может рекомендовать сервис и передавать клиента поставщику, а может продавать и сопровождать решение самостоятельно. В первом случае проверьте, какой сигнал признаётся рекомендацией. Это может быть форма, специальная ссылка или регистрация сделки в кабинете. Во втором случае появляются отдельные обязанности по внедрению, договору и поддержке. Не считайте оба сценария одним типом комиссии.
До подключения уточните, кому принадлежит лид, если клиент уже в базе, сколько действует регистрация и как подтверждается согласие на контакт. Попросите пример статуса сделки и критерий оплаты. Некоторые программы требуют отдельного подтверждения сделки. Официальный пример HubSpot показывает, что совместная сделка может вестись через специальный рабочий процесс. У каждой программы проверяйте собственные условия.
Провести клиента через проверяемый маршрут
Попросите клиента разрешить знакомство и поясните, какое отношение у вас есть к поставщику. Запишите дату и предмет запроса. Передавайте только сведения, необходимые для согласованного знакомства. Используйте канал, предусмотренный поставщиком. В журнале сохраните номер регистрации, статус и дату следующего уточнения. Консультанту стоит разделить заметку для себя, сообщение клиенту и подтверждение от программы.
Учебный пример: 1 февраля агентство согласовало знакомство, 3 февраля поставщик подтвердил регистрационный номер, 1 мая клиент оплатил первый счёт. Если программа платит за оплату, в феврале возникает открытая рекомендация, а не подтверждённый бонус. Если к маю срок регистрации истёк, заранее узнайте, можно ли его продлить и как это подтвердить. Не считайте комиссию по одной отметке «сделка в работе».
Сверить деньги и оценить программу
В журнале поставьте рядом число согласованных знакомств, принятые регистрации, оплаты и подтверждённые бонусы. Сравнивайте группы с одинаковым временем для завершения сделки. Если в этом месяце приняты пять лидов, а подтверждена только одна продажа из старой группы, делить бонус на пять новых лидов рано.
Заранее оцените время команды и поддержку клиента. Если поставщик не даёт статуса и спорные случаи невозможно проверить, это влияет на ожидаемую пользу даже при высокой ставке. После первой выплаты сохраните дату и документ, связывающий её с регистрацией. На следующей сделке повторите порядок. Это позволит обсуждать с партнёром конкретный разрыв, а не общий вопрос «где комиссия».
Документация: HubSpot о совместных сделках, Условия партнёрских программ HubSpot.